Commencer ses premiers parcours Trailhead pour s’initier à Salesforce en quelques étapes

L’article précédent présente Trailhead, la plateforme d’auto-formation à Salesforce. Nous vous décrivons ici les premières étapes que nous vous conseillons pour vous lancer dans Salesforce.

Etape 1 : Création d’un compte Salesforce (Developer Edition)

En première étape, il faut que vous créiez une Developer Edition (gratuite) : https://developer.salesforce.com/signup

N.B. : le champ username doit avoir le format d’un email. Ce n’est pas nécessairement votre email (Exemple : monPrénom@monNom.fr)

Pour valider le compte, vous devrez cliquer sur l’email reçu. Ceci vous permettra de définir votre mot de passe. Vous pourrez alors vous connecter à votre Developer Edition via l’URL : https://login.salesforce.com

Etape 1 Bis (Optionnel) : Travailler en anglais

Nous vous conseillons de travailler en anglais. C’est la langue la plus utilisée. Le volume d’articles anglais en ligne est bien supérieur au français. Par ailleurs, la terminologie anglaise est utilisée par tous.

Une fois dans votre Developer Edition Salesforce, cliquez sur votre avatar situé en haut à droite. Cliquez ensuite sur Settings (ou Paramètres).
Vous disposez de 2 moyens de changer votre langue :

  • En passant par le menu Advanced User Details | Edit | Language | Save
  • En passant par le menu Language and Time Zone.
Salesforce Language Settings

Etape 2 : Inscription à Trailhead

Rendez vous sur la plate-forme d’auto apprentissage de Salesforce, Trailhead, accessible à l’adresse https://trailhead.salesforce.com

Cliquer sur S’inscrire / S’inscrire avec Salesforce, en haut à droite :

Salesforce Inscription

Renseigner les login / mot de passe créés lors de l’étape 1.

N.B.: vous pouvez changer la langue d’affichage de Trailhead tout en bas de la page à droite.

Trailhead Language

Une fois connecté(e), vous verrez votre nom apparaître en haut à droite de la page d’accueil :

Trailhead Connexion

Etape 3 : Commencez votre initiation à Trailhead !

Chaque leçon Trailhead se présente sous la forme d’un module ou un projet :

  • Un module se termine par un QCM ou une petite application pratique.
  • Un projet consiste en une sorte de recette de cuisine à appliquer pas à pas. Il permet de faire de la pratique guidée.

Les parcours regroupent des modules / projets abordant la même thématique. Ils sont orientés utilisateur, administrateur ou développeur. Parcours se dit Trail en anglais et a donné le nom de la plateforme.
Pour plus de détails, veuillez lire l’article suivant.

Nous vous conseillons d’effectuer la liste des parcours ci-dessous :
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/learn_salesforce_with_trailhead

En premier lieu, ce parcours explique ce qu’est Trailhead et comment créer des Playground. Un playground est un environnement brouillon qui vous évite de « polluer » votre Developer Edition.
Votre Developer Edition peut se voir comme votre environnement maitre auquel sont rattachés vos points et badges Trailhead.

Après cette première mise en bouche, les parcours suivants permettent de se faire un bon aperçu initial de Salesforce et de la CRM :
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/getting_started_crm_basics
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/force_com_admin_beginner
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/learn-admin-essentials
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/force_com_dev_beginner
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/build-platform-apps-in-lightning-experience

Pour aller plus loin, vous pouvez regarder les parcours suivants. Ils donnent une première réelle expérience. Il s’agit en effet de cas similaires à ceux rencontrés dans la vraie vie :
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/superbadges/superbadge_business_specialist
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/superbadges/superbadge_process_automation
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/superbadges/superbadge_lightning_platform_app_builder
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/superbadges/superbadge-lex-rd

Arrivé(e) à ce stade, vous pourrez poursuivre en essayant de décrocher tous les superbadges. Mais pour une première initiation, effectuez un premier superbadge. La liste précédente de parcours vous permettra de savoir si Salesforce vous plaira.

Etape 4 : Partagez votre profil !

Tout comme Facebook, vous pouvez partager votre profil. Désormais, vous savez des choses sur Salesforce. Autant le faire savoir !
Depuis l’icône en haut à droite, allez dans Settings |Privacy :

Trailhead Profil

Pour info, voici mon URL Trailhead :

Profil Trailhead Pascal Taghji

La voici en version copiable :
https://trailblazer.me/id?uid=005500000061Ha3AAE&cmty=trailhead

N’hésitez pas à nous fournir votre URL Trailhead. Nous pourrons vous suivre tout au long de votre progression. Et restez en contact avec vous !

Bonne découverte…