Commencer ses premiers parcours Trailhead pour s’initier à Salesforce en quelques étapes

L’article précédent présente Trailhead, la plateforme d’auto-formation à Salesforce. Nous vous décrivons ici les premières étapes que nous vous conseillons pour vous lancer dans Salesforce.

 

Etape 1 : Création d’un compte Salesforce (Developer Edition)

En première étape, il faut que vous créiez une Developer Edition (gratuite) : https://developer.salesforce.com/signup

N.B. : le champ username doit avoir le format d’un email mais n’est pas nécessairement votre email (Exemple : monPrénom@monNom.fr)

Il s’agit d’une version de l’application Salesforce limitée à 2 utilisateurs (cela suffit donc largement pour se former) mais illimitée dans le temps, contrairement à des versions d’essai du produit qui expirent au delà de 30 jours.

Pour valider le compte, vous devrez cliquer sur l’email reçu. Ceci vous permettra de définir votre mot de passe pour vous connecter à votre Developer Edition. Par la suite, l’URL de connexion sera https://login.salesforce.com

Etape 1 Bis (Optionnel) : Travailler en anglais

Nous vous préconisons de travailler en anglais car c’est la langue la plus utilisée (le volume d’articles en lignes est bien supérieur au français) et la terminologie est utilisée par tous.

Une fois dans Salesforce (votre Developer Edition), en haut à droite, cliquer sur votre avatar et ensuite sur Settings (ou Paramètres).
Vous avez ensuite 2 moyens de changer votre langue :

  • En passant par le menu Advanced User Details, cliquer sur Edit et modifier le champ Language puis Save
  • En passant par le menu Language and Time Zone.

Salesforce Language Settings

 

Etape 2 : Inscription à Trailhead

Rendez vous sur la plate-forme d’auto apprentissage de Salesforce, Trailhead, accessible à l’adresse https://trailhead.salesforce.com

Cliquez sur S’inscrire, en haut à droite :

Salesforce Inscription

Puis cliquer sur S’inscrire avec Salesforce et renseigner les login / mot de passe créés lors de l’étape 1.

N.B.: de manière similaire à Salesforce, vous pouvez changer la langue d’affichage de Trailhead tout en bas de la page à droite.

Trailhead Language

Une fois connecté(e), vous verrez votre nom apparaître en haut à droite de la page d’accueil :

Trailhead Connexion

 

Etape 3 : Commencez votre initiation à Trailhead !

Chaque leçon Trailhead se présente sous la forme d’un module (qui se termine par un QCM ou une petite application pratique) ou un projet (sorte de recette de cuisine à appliquer pas à pas qui permet de faire de la pratique guidée).
Lorsqu’ils font partie de la même thématique, ces modules / projets sont regroupés sous un parcours (en anglais Trail, d’où le nom de la plateforme) orienté utilisateur, administrateur ou développeur.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire l’article suivant : https://www.bc-data.fr/apprendre-salesforce-trailhead/

Nous vous conseillons d’effectuer la liste des parcours ci-dessous :
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/learn_salesforce_with_trailhead

En premier lieu, ce parcours explique ce qu’est Trailhead, comment se créer des Playground.
Playground = environnement brouillon qui vous éviteront de « polluer » votre Developer Edition.
Votre Developer Edition peut se voir comme votre environnement maitre auquel sont rattachés vos points et badges Trailhead

Après cette première mise en bouche, les parcours suivants permettent de se faire un bon aperçu initial de Salesforce et de la CRM :
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/getting_started_crm_basics
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/force_com_admin_beginner
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/learn-admin-essentials
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/force_com_dev_beginner
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/build-platform-apps-in-lightning-experience

Pour aller plus loin avec des cas similaires à ceux rencontrés dans la vraie vie, vous pouvez regarder les parcours suivants qui vous donnent une première réelle expérience :
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/superbadges/superbadge_business_specialist
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/superbadges/superbadge_process_automation
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/superbadges/superbadge_lightning_platform_app_builder
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/superbadges/superbadge-lex-rd

Arrivé(e) à ce stade, vous pourrez poursuivre en essayant de décrocher tous les superbadges mais pour une première initiation, effectuer un premier superbadge et la liste des parcours précédemment cités vous permettront de savoir si Salesforce vous plaira.

 

Etape 4 : Partagez votre profil !

Tout comme Facebook, vous pouvez partager votre profil. Après tout, vous savez des choses sur Salesforce désormais donc autant le faire savoir !
Pour ce faire, il faut cliquer sur l’icône en haut à droite puis profil :

Trailhead Profil

Pour info, voici mon URL Trailhead :

Trailhead URL Profil

La voici en version copiable : https://trailhead.salesforce.com/fr/me/005500000061Ha3AAE

N’hésitez pas à nous fournir votre URL Trailhead. Elle nous permettra ainsi de vous suivre tout au long de votre progression et rester en contact avec vous.

Bonne découverte…